这意味着,短期无法扭转息差收窄困局的银行,接下来只能依靠提升非利息收入占比,来保持相对靓丽的财报。目前四大行中,中行的非利息收入占比最高,达到37%,农行、建行均在30%以下。
建行风险管理部总经理认为,因为一些收紧的因素,预计2017年的非利息收入增长会更加困难。例如,目前央行规定客户只能在一家银行开立一个账户,这意味着银行光账户管理费就将减少10亿元,此外,还有取消异地转账汇款收费等减值因素的影响。
在他看来,下一步银行需要开辟新的业务收入,包括电子渠道、托管、委外、财务顾问等方面的收入。
MPA考核均落入B档
从2016年开始,央行将差别准备金动态调整和合意贷款管理机制升级为“宏观审慎评估体系”(Macro Prudential Assessment, 以下简称MPA)。一共分为七大类十四项指标,根据考核结果将银行分为ABC三档,对于考核不达标的银行,央行将采取处罚机制。
农行行长赵欢在业绩报告会上主动透露,去年央行按季度对农业银行进行了四轮考核,都是在B档。
建行首席财务官许一鸣则表示,建行和同业的考核都在统一档次,“据我所知,没有人进A档。”
在赵欢看来,MPA考核既传承了原来两大考核机制,也有新的创新。过去是盯住狭义贷款,现在改为广义的融资,包括贷款,证券,投资、回购等一些宏观审慎关键的指标。他认为,MPA考核有利于进一步完善宏观审慎的政策框架,防控系统性金融风险。
理财规模不会收缩
从2017年一季度评估开始,央行正式将表外理财纳入广义信贷范围,以合理引导金融机构加强对表外业务风险的管理。此外,央行会同三会正在制定统一的资产管理产品标准规制,银监会的理财新规也已经基本成熟,在日趋严格的监管之下,未来银行的理财规模是否会调整?
许一鸣在业绩发布会上介绍称,2016年建行的理财产品规模已经突破两万亿元,结构也非常好,其中保本型理财产品比例仅为15%,超过预期。他表示,2017年理财规模不会收缩,“能做得更好”。
在他看来,将表外理财纳入表内管理,会对理财标的有一些影响,但对国有大行来说影响并不大。
易会满也提到,工行不管表内还是表外业务,发展都非常稳健,对他们来说,加强监管是利大于弊,有利于理财业务整体的稳健发展。因此,理财规模不存在收缩的问题,还会继续保持稳步增长。
张青松则介绍了一组更为详细的数据:截至报告期内,中行境内自营理财产品1.51万亿元,同比增长6.3%,表内理财余额3353亿元,同比增长6.5%,表外理财余额1.18万亿元,同比增长6.3%。在投向上,债券和货币市场的投资占比超过60%。
他认为,中行的理财规模不算很大,增长率也不算很高,在外部市场环境发生变化的情况下,未来理财业务将面临更加严格的风险管理,同时,中行将优化大类资产配置,利用跨境优势,发挥海外机构的作用,实现理财产品的差异化竞争。